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一个月睡醒来#1860

 

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2018-11-5 15:06 上传

 

一个月睡醒来 #1860

越过树木,森林没变


一)       浮云

林允演过一部大烂片,叫《当王子睡醒来》。俺现在的感觉,也象是被人钉进棺材板里,终于放出来了。

6.18~7.18水库因为一篇渣广告,莫名其妙被禁言一个月。在这一个月内,读者固然少了很多yevon_ou文章可以看。俺也少了很多收入。

自从做了自媒体,我有近三年没有休过假了。
这次被强制 “放假”一个月。走南闯北,正好去看看名山大川,浮云苍狗。

一个月的时间,足以发生很多事。
因此当助理ZM找到我的时候,他的手都是发抖的。
“老板老板,你看,发生了那么多的新闻,该怎么办啊”。

在过去一个月内,至少有:
  • A股股崩
  • p2p爆雷
  • 毛衣占
  • 棚改取消
  • 七部委会议
  • 个税改革
  • 长沙调控
  • 药神,动物世界,邪不压正,阿修罗,影评无数。
  • 法国夺冠世界杯


我指着筒子河边的白云对他说,“你看,天空蓝不蓝”。他点点头。
我再拿了二串羊肉串,一盒臭豆腐。味道好不好,他又点点头。

你有没有觉得,生命中被抽走一个月。楼市一切都没有发生过。宛如昨天。
噗地一声,zm吓得把腰子扔了。
 

二)       浮云苍狗

有些事重要么,如果你陷在其中,是很重要。
有些事不重要么,如果你跳开去,一点都不重要。


我们的财经,每天都给我们推送Breaking News,无非是特朗普又被弹劾了,大豆船赶时间扑港口。

当你是当事人,一惊一乍。每一天都觉得要地震了地陷了。
  • 房地产登记联网,就是开征房产税前兆
  • 股市,外贸,p2p连环炸雷。
  • “棚改叫停”房地产要崩盘了。 


可是有时候你得“跳”出去,你看不是7天前的新闻,而是30天前的新闻,甚至更早。
然后你去北京的皇城根下,喝上一碗豆汁。
你突然发现,太阳照常升起,一切都没有改变。

当天下午觉得手发抖的新闻,一个星期之后居然完全没有人讨论。

太阳改变了么,一个月之前,北京的房价100000+,
一个月之后,北京的房价还是100000+

一个月之前,北京市场既没有恐慌,也没有抢购。
一个月之后,北京市场既没有恐慌,也没有抢购。

有的时候,你会产生一种幻觉。以为皇城根千年不变。
这一个月就这样平空蒸发了。你从地堡中醒来,毫无障碍,把日历改一下就可以继续生活。

棚改货币化安置的意思,是给你现金。否则就是给房子。
给你现金,让你去市场上买。这是“去库存”。
给你房子,一般经济适用房都是额外建造的。这是“增库存”。

棚改货币化叫停之后,相当于流入房地产市场的Cash减少了,对房价不利。
也反映高层认为“去库存”已略告段落了。

以“棚改安置化”议题为例。水库封号这一个月内,网上讨论几乎传疯掉了。
诸大V众口一词:“利空”,房价要崩盘。

利空没有问题。我只想问一句话。大约二三年前,“货币安置化”刚刚起来的时候,
怎么没有大V上串下跳,以同等的力度大力吆喝,“利多”,房价要暴涨!


不变的预测,才是真正的预测。自洽的逻辑,才是理性的逻辑。
你当年不说它“特大利好”,今天急不可待跳出来说它“重大利空”。

中国每年的房地产销售,超过13万亿元。
棚改十年1万亿,又多在三四线小城。哪掀得起什么风浪了。

夸夸其谈的背后,因为你的粉丝都是“傻空”群体。
他们并不需要理性的分析,他们只喜欢唱跌的论调,只喜欢情感发泄,便如同喝醉酒一般。

同样道理,股市,p2p,还有其他一些资产市场,虽然产生了波动。
可是放到历史的长河之中,A股3500到2700的跌幅,
真心P也不是。
都排不进前10.

你要说海南限购,长沙限购,严查茶水费的事。那我送你一碗豆汁。
你喝完豆汁,递给对面铺的老大爷。
他满脸笑容,“承惠,连您同伴,一共6元”。

“礼失求诸野”你如果放下心去,看看千千万万市民。
太平盛世啊!每个人都幸福快乐,什刹海遍地都是抖音音乐。 

“可是,可是,老板你平时也写很多篇啊”。
“五月也没大事,四月也没大事。你看你也洋洋洒洒,坚持周更,上串下跳可勤呢”。

俺大怒,你说我这么热心工作,是为了什么 
A.对自媒体事业的热爱 B.对房地产的热爱
C.对腾讯的热爱 D.对祖国和人民的热爱


zm毫不犹豫地竖起了一根中指:E.那当然是对广告爷爷,“对金主的热爱”。


Bingo,全中。
日更的文章,绝大多数是垃圾。揾食罢了。



三)       快速彩票

北京的天真蓝,云真白。
我有时候在想,不同的文体,真的对应不同的受众。你看他想问题的方法,就知道他的档次了。

凡是“速胜论”“阴谋论”,做人做事以为计算,恨不得出一个政策就掀桌子Reboot的,这种人有一个统称:
穷人


穷人是“反转理论”的坚实受众。
穷人最喜欢,一个延绵十几年的大行情,到你手里,突然就“反转”了。
你抛,就要抛在万年珠峰位。
你买,就要买在马里亚纳海沟位。

人家霸道总裁的父母,辛辛苦苦鱼翅养了二十几年。
一下被你拗歪了口味,喜欢杂酱面小妹了。


房地产从3000元,涨到100000/m,用了十八年。
对于房地产的分析,一直有二个流派。
一派是速胜论,就盼什么政策,最快不用这个月底,房价腰斩膝盖斩。
一派是“永恒论”。无论出任何政策,中医药慢慢调理,药效总是缓慢的。

无论涨跌,穷人总是坚定地站在“速胜派”的。好像延续十八年的行情,到了这个月就会“急闪”,而且是断崖式闪退。


而富人,一般都是“永恒派”。我真心地觉得,哪怕时光机抽掉一个月,也是无所谓的。
哪怕你把八月、九月再抽掉,未来二个月,我不需要知道任何新闻,无论你出什么政策。历史,依然会按照原有的轨道走下去。
世界潮流,浩浩荡荡,川流不息,无可阻挡。


众人都知道,巴菲特的办公室里,没有终端机。股神老爷爷,不看K线图。
他甚至可能有好几个月,都不知道股价走势。所谓华尔街的Breaking News,对他更是毫不絮怀。

高手投资,更类似于一种“配置”的概念。更象是围棋,圈地占势。谋而定算。
而不像乒乓球,精神高度紧张。数板之间决定胜负。输了就再来一把。


四)       冬眠

讲了这么久,讲一点干货吧。
如果我真的“冬眠”了,被钉到德古拉棺材里。几年都不能苏醒。


又或者哪一天水库真的“失联”了。读者们再也找不到分析和指引。
(失联是不可能失联的,请多关注镜像小号)

落子无悔,做哪些事,可以使得我在未来的岁月里,既不能修正,也不能干预,但依然可以取得不错的回报?


在我看来,有一些力量如同山岳般,亘古恒久。不受短期或者长期政策调控。 
现象
寓意
1)中国国力持续上升,有可能进入一个为期50年的全盛期。
欧美国家,深陷白左民珠泥潭
选择中国,而非外国
2)纸币时代,赤字通胀永恒
持有资产,累积债务
3)生产力利于大城市化
聚焦1000W以上人口城市
4)目前调控,侧重于增加交易成本,而非增加供应
大盘不会崩溃
5)管家公司深化
工具得心应手
6)产业老化
政府管制,抽水越来越重
7)年轻人掀桌子
保持研究,预埋伏下一个路口

有一句谚语说,一个人的境遇和际遇,绝大部分是由他三年前的“举动”所决定的。

昔日有什么因,今日就有什么果。

对于房地产市场,原理也是一样。16N以后很类似于“围棋”,讲究的是圈子,占地。
你今日种下的小树,栽上几颗幼苗,要等时间岁月,浮云苍狗,才能成长成参天大树。


我们一般的期望值是三年。在部分极端情况下,一年多也可以见到效果了。贪心是一种罪。

但是,正正经经,符合自然规律的,至少也需要一年。
不可以再少了,再少都是投机。都不可能是价值投资。


当我栽下小树,不管他蓝天白云,晴空万里,还是暴风雨。
一个月岁月可以抽走。我不需要日惊夜惊。



(yevon_ou@163.com,2018年7月17日晚)



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